Vorgänge, die Arbeit vereinfachen
Schritte, Kommentare und Bestellungen zentral erfassen. Mit individuellen Masken, Conditional Logic und geführten Workflows bleibt alles nachvollziehbar – und messbar.
- Formulare nach Maß
- Conditional Logic
- Geführte Workflows
- Wiedervorlagen & SLAs
Individuelle Formulare
Masken nach Wunsch – Felder, Pflichtregeln und Validierungen exakt nach Prozess.
Conditional Logic
Felder werden dynamisch ein-/ausgeblendet – abhängig von Auswahl & Kontext.
Geführte Workflows
Schritt-für-Schritt-Erfassung verhindert Fehler und sichert Vollständigkeit.
Wiedervorlagen & SLAs
Fristen, Eskalationen und Follow-ups direkt aus Vorgängen erstellen.
Import & Integrationen
Tickets via API übernehmen – sauber gemappt und dem Kontakt zugeordnet.
Analyse & Reporting
Kennzahlen zu Volumen, Dauer, Kategorien und Outcomes – live auswertbar.
Formulare nach Maß & Conditional Logic
Jeder Vorgangstyp kann seine eigene Maske haben – mit Regeln, Pflichtfeldern und dynamischer Sichtbarkeit. So werden nur die Informationen abgefragt, die wirklich relevant sind.
- Felder, Pflichtregeln und Hinweise frei definieren
- Dynamische Felder per Wenn-Dann-Logik
- Eigene Kategorien, Status & Ergebnisse
Geführte Workflows & Wiedervorlagen
Vorgänge können als Schritt-für-Schritt-Flow aufgebaut werden. Aus jedem Schritt lassen sich Wiedervorlagen, Termine oder Folgeprozesse anlegen – inklusive Eskalationen und SLAs.
- Schrittfolge mit Abhängigkeiten
- Wiedervorlagen & Termine direkt aus dem Vorgang
- Eskalationen bei Fristüberschreitung
Import aus Drittsystemen, Deals & Reporting
Tickets aus anderen Systemen können per API importiert werden. Deals lassen sich als Vorgangstyp abbilden – mit Phasen, Beträgen und Erfolgscodes. Alles ist filter- und exportierbar.
- API-Import mit Feld-Mapping
- Deals als Vorgänge mit Phasen & Beträgen
- Export nach CSV, Auswertungen als Diagramm/Tabelle